強強聯合之下，他們在儲能領域所能迸發的力量可以容納無限想象。
作者｜塗明
編輯｜栗子
圖片｜路透社
5月30日下午抵華，6月1日上午離京，馬斯克的中國之旅可謂行程匆忙。
在大約44小時的旅程中，國務委員兼外長秦剛、工業和信息化部部長金壯龍以及商務部部長王文濤分別會見馬斯克，馬斯克此行待遇之高可見一斑。
而在這安排得滿滿當當的高規格會談中，寧德時代董事長曾毓群成為馬斯克在此次中國行中見面的第一位企業家。
據《中國企業家》報道，『馬』與曾的見面時間是5月30日晚，地點在北京著名的頂級會所——華府會縵府宴餐廳。
與他上次訪華時不同，馬斯克此次中國行的內容被全程保密，為數不多的幾則關鍵消息也都是通過官方渠道公開。
據傳，縵府宴的內部人員曾在馬斯克到訪當晚將其用餐照片傳出，但隨即被要求將信息刪除，就連馬斯克本人也罕見的沒有在推特上披露相關信息。
保密程度如此之高，一反馬斯克平日活躍的個人風格，預示著他對此行成果的高度重視。
馬斯克上一次來訪是在2020年1月，彼時訪華後，寧德時代便發佈公告，稱已與特斯拉達成合作，開始為其供應動力電池。
這是改變了特斯拉與寧德時代雙方命運的重要合作，合作公告發佈兩個月後，寧德時代股價翻倍，特斯拉的Model 3車型也迎來量產時刻，三個月之內汽車交付量即從5000臺攀升至一萬臺。
彼時馬斯克訪華，為特斯拉和寧德時代分別雄踞電動汽車與動力電池市場的『王者』寶座奠定了堅實基礎。
而此次訪華，據業內人士分析，將推動二者在儲能領域進一步深化合作。
自5月30日至6月1日，特斯拉股價已上漲7.2%，市值上漲接近2000億元，寧德時代則上漲5.3%，賺到了近500億元。
對特斯拉來說，實現『光-儲-充-車』四大業務閉環是其一直以來的夢想，儲能是其中至關重要的環節，而對寧德時代來說，『電化學儲能+可再生能源發電』、『動力電池+新能源車』是其兩大核心戰略。
強強聯合之下，他們在儲能領域所能迸發的力量可以容納無限想象。
1.外來的和尚想念經
馬斯克對中國儲能市場覬覦已久，最新的動作發生在2023年4月9日。
那一天，特斯拉發佈公告稱將在上海新建一家超級工廠，該工廠將專門生產該公司的儲能電池產品Megapack，初期規劃年產能1萬臺，規模接近40GWh。
該工廠預計於今年第三季度動工，並於2024年第二季度投產。
40GWh是什麼概念？
和特斯拉自身的能力對比，2022年，特斯拉Megapack的全年出貨量達到6.5GWh，較2021年同比增長64%。
因此，特斯拉在上海規劃的新增年產能，將是其2022年全球總出貨量的6.15倍。
和全球最大的儲能市場——中國的市場空間做對比，根據中關村儲能產業技術聯盟發佈的《儲能產業研究白皮書2023》，截止2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模59.8GW，年增長率38%，其中新型儲能裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW，年增長率達128%。
所謂新型儲能，包括鋰離子電池、壓縮空氣儲能、液流電池等新型儲能設備，其中鋰離子電池市占率最高，在2022年占比達94.5%。
而特斯拉的Megapack，瞄準的正是新型儲能市場。
結合以上數據，特斯拉上海超級儲能工廠40GWh的年規劃產能，在去年中國新型儲能裝機量猛增的前提之下，依舊足以填滿中國市場。
甫一入場，便是鯨吞之勢。
許多儲能投資人均向「甲子光年」表示，特斯拉投入如此巨額資金大規模進入中國市場，會在短時間內催化整個產業鏈，將有助於中國儲能市場進一步跑通商業模式。
目前，中國儲能市場大而不全，盈利模式、產業鏈生態都尚不成熟，特斯拉的到來無疑能對此起到改善作用。
但特斯拉想進入中國儲能市場，依舊面臨著多方面的障礙，這也是馬斯克與曾毓群的合作空間所在。
首先就是政策問題。
儲能市場按照應用場景不同，可以分為工商側儲能、電網側儲能、電源側儲能以及戶用儲能四種，特斯拉此次佈局的Megapack產品主要面向源網側以及大規模的汽車充換電站。
而在中國，大型儲能電站配網、配源與中國電力系統的安全穩定息息相關，特斯拉想進入這一市場，身份問題會成為重要的阻礙因素。
外來的和尚難念經，本土企業則是很好的引路人，在源網側，寧德時代就具備深厚的銷售資源積累。
在與發電集團的合作上，寧德時代同國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中國廣核集團、中國長江三峽集團、中國能源建設集團等均圍繞新能源領域簽署過戰略協議。
在電網側，寧德時代已通過國網時代參與包括福建霞浦、山西大同、湖北荊門在內的多個百兆瓦時級別儲能電站項目，在參與輔助服務、電力交易等儲能盈利模式實踐上具備豐富的經驗積累。
中國儲能市場盈利模式建立在體制機制之上，對制度的理解至關重要，而這也是特斯拉進入中國必須跨越的門檻。
在與光伏企業的合作上，中國光伏巨頭協鑫集團已與寧德時代已簽署長期戰略合作協議，二者在『光伏+儲能』的融合上有諸多探索，這也與Megapack光儲一體的發展策略極為吻合。
借助寧德時代在光儲、電源、電網側強大的積累，特斯拉想進入中國市場，要比單打獨鬥強太多。
2.珠聯璧合的技術巨頭
除了在市場進入層面有巨大的合作空間，在技術上，特斯拉與寧德時代同樣珠聯璧合。
比如安全性，在儲能領域，安全是重中之重，有起火爆炸風險的儲能產品在中國寸步難行。
而特斯拉恰好在安全性上不夠可靠。
今年初，在美國加利福尼亞州貝克市《Baker，California》，特斯拉一款用於移動超級充電站《Supercharger》的Megapack儲能系統就曾起火並完全燒毀。
這是第三個已知的特斯拉Megapack起火事件，第二次起火發生在2022年9月，彼時特斯拉在加利福尼亞州蒙特雷《Monterrey，California》的Megapack產品，在投運僅5個月後就起火爆燃，一時引起市場恐懼。
Megapack安全事故頻發的一個原因是電芯材料問題，2022年前，Megapack主要采用三元鋰為電芯材料。
而在中國，這一材料是受政策限制的。
去年，國家能源局就曾發佈文件，明確『中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池』。
而寧德時代則可以幫助特斯拉很好地解決這一問題。
去年，特斯拉推動Megapack將電芯材料從三元鋰換成更加安全、起火事故率更低的磷酸鐵鋰電池。
磷酸鐵鋰是寧德時代在儲能領域的看家路線，而寧德時代正是特斯拉該款電芯的主供。
安全性是寧德時代相對於特斯拉的技術優勢，2022年，寧德時代開發出專用的儲能電芯，並結合智能液冷控溫技術、高成組CTP技術、無熱擴散技術，推出了具備高充放電效率、長壽命、高集成和高安全特點的戶外系統EnerOne，該儲能系統滿足國內/國際安全標準法規《GB/T36276、UN38.3，UL9540A、UL2580、UL1973等》。
由於技術可靠，寧德時代的儲能電池在市場上已得到初步驗證。
2022年，寧德時代全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，蟬聯全球第一。
特斯拉借用寧德時代的電芯，寧德時代借用Megapack的巨大產能與集成能力，或可達成強強聯合。
在軟件層面和與汽車充電系統的貫通層面，特斯拉則別具優勢。
由於特斯拉的儲能系統需要服務於分散性的新能源汽車充換電系統，所以它對分佈式能源管理軟件格外重視，這種軟件能幫助特斯拉更好的對分散在各地的Megapack進行統一調度。
目前，特斯拉已推出專業的分佈式能源管理軟件平臺Powerhub，該平臺可以幫助企業客戶監控和采集儲能系統數據，用於實時監控各類能源資源的關鍵參數並下發控制指令，從而幫助工商業企業、汽車充換電站實現用電優化。
除此之外，由於電力交易是儲能系統的主要盈利手段，所以特斯拉還針對電力交易市場推出了Autobidder平臺。
該平臺可以依據機器學習算法執行價格預測、負載預測、發電預測、調度優化、智能出價等功能，並能配合虛擬電廠運營模式，幫助儲能電站賺取輔助服務市場的收益。
特斯拉的新能源汽車、充電樁以及光儲產品均可以搭載Autobidder，這也是特斯拉的根本商業閉環邏輯，即『光-儲-充-車』四大環節閉環。
而借助特斯拉在能源智能化以及新能源汽車兩大領域的積累，寧德時代能夠更好的獲得儲能電站的運營能力，並將自己的影響力真正輻射進汽車充換電系統。
眼下，特斯拉和寧德時代均在儲能領域面對著激烈的競爭。
特斯拉在中國市場的發展尚未落子，在歐美市場則面臨著來自國際儲能公司Fluence、NextEra Energy 、Powin Energy等到激烈競爭。
2021年，特斯拉比海外儲能龍頭Fluence的市占率低了7個百分點，屈居第三。
國內，寧德時代同樣面臨著來自億緯鋰能、比亞迪、中創新航等傳統鋰電巨頭的威脅，受鋰價上漲與市場競爭白熱化等多方面影響，2022全年，寧德時代儲能電池系統業務毛利率僅17.01%，同比下降11.5%。
海辰儲能創始人、總經理王鵬程不久前曾表示：『當前的儲能市場很熱鬧，但也面臨著技術快速迭代、淘汰加速的風險。
未來三年是儲能企業排位賽的關鍵節點，隻有在這個時期抓住機會占據行業頭部位置，才能取得未來發展的絕對優勢』
在如此競爭格局下，特斯拉與寧德時代如果能強強聯合，無疑將在多個儲能細分賽道獲得技術耦合優勢，彼此賦能，未嘗不能復刻二者在2020年時，於新能源汽車與動力電池領域的輝煌戰績。