6月5日早間，有傳聞稱寧德時代已被踢出特斯拉Model 3北美供應鏈，受該傳聞影響，寧德時代6月5日股價盤中一度跌超5%，截至午間收盤，該股跌超4%，報218.51元/股。
隨後，寧德時代通過互動平臺表示，『消息不屬實，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升』
據了解，特斯拉官網於6月3日更新了Model 3 RWD補貼從3750美元提升至7500美元，而此前該車型由寧德時代上海工廠出口美國。
有分析人士稱，如果Model 3能拿到美國的全額補貼，那就意味著特斯拉在北美銷售的Model 3的battery component 和critical material都符合了IRA相關北美和FTA生產規定。
但是，目前寧德時代在美國沒有工廠。
因此有觀點認為，這意味著寧德時代已被踢出特斯拉Model 3 北美供應鏈。
不過，華創電新黃麟團隊認為，IRA法案要求對於電池制造需要在北美生產或組裝《manufactured or assembled》，其中組裝為電池材料加工成電芯和模組的過程，根據IRA原文和troyteslike，其中生產為PACK過程。
IRA要求2023年美國電池制造占比達50%，其計算方法為減去關鍵原材料成本後的材料和電池價值增量《可理解成加工費》。
因此，預計寧德時代向特斯拉北美出貨為電池模組，特斯拉進口到美國後PACK過程的價值增量可以超過50%，從而拿到全額7500美元補貼。
特斯拉官網最新的Model3 RWD參數仍為272英裡續航，5.8秒加速，與2023年5月及此前數月更新的一致。
如果特斯拉將寧德時代踢出北美供應鏈，那麼就需要切換其他的供應商供應的電池，但是另外兩家電池大廠松下和LG目前沒有鐵鋰電池產品，如果換非鐵鋰電池，那麼參數就可能會發生改變。
因此，華創電新團隊認為，特斯拉北美Model 3此次更新大概率是特斯拉通過PACK方式拿到了全額補貼，這反而利好後市銷量和國內新能源車產業鏈！另外，從產業鏈驗證電池供應，美國也未受影響，無需擔憂。
海外電池廠暫無鐵鋰電芯替代，美國更需要中國鐵鋰電池。
值得注意的是，6月5日午間，有投資者在互動平臺提問寧德時代，看到公眾號上說公司不供特斯拉北美了，是真的嗎？寧德時代表示，消息不屬實，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升。
此外，有投資者詢問公司電池被美國海關扣押了嗎？寧德時代表示，經核查，沒有相關情況。
編輯：芯智訊-林子