被踢出特斯拉北美供應鏈？寧德時代回應了
6月5日早間，有傳聞稱寧德時代已被踢出特斯拉Model 3《參數丨圖片》北美供應鏈，受該消息影響，寧德時代早盤一度跌超5%。
針對該消息，寧德時代通過互動平臺表示，『消息不屬實，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升』此外，有投資者詢問公司電池被美國海關扣押了嗎？寧德時代表示，經核查，沒有相關情況。
目前特斯拉的電池采購對寧德時代營收貢獻非常大，財報數據顯示，特斯拉2021年、2022年都是寧德時代的最大客戶。
2022年，寧德時代來自特斯拉的鋰電池銷售收入為380億元，占總營收的11.59%。
該傳聞引人關注的原因是特斯拉官網在6月3日將Model 3 RWD的補貼從3750美元提升至7500美元，這意味著該車型能在美國拿到全額補貼。
根據美國IRA法案生產規定，2023年全額補貼的要求是電池中在北美制造或組裝要大於50%，而寧德時代在北美沒有工廠，很可能無法滿足要求。
這就增加了該傳聞的可信度。
今年3月31日，美國財政部、國稅局聯合發佈IRA關鍵礦物比例和電池材料比例的具體指引。
該法案規定，在滿足整車制造和排除實體的前提下，滿足關鍵礦物和電池組件要求可各獲得3750美元稅收減免。
在關鍵礦物方面，IRA法案要求電池中一定價值量占比《2023 /2024/2025/2026/2027及以後為40%/50%/60% /70%/80%》的關鍵礦物需來自於美國或美國自貿協定國家，關鍵礦物指鋰、鈷、石墨、鎳和錳及其組成材料。
而對於電池組件，電池中在北美制造或組裝的電池組件需大於一定占比《2023 /2024 /2025 /2026 /2027/2028/2029及以後為50% /60%/60%/70%/80%/90%/100%》。
要拿到7500美元的全額補貼，在電池原材料的關鍵礦物和電池制造都要滿足IRA相關生產規定。
若電池企業在北美沒有工廠，顯然是無法滿足制造或組裝比例要求的。
不過隨著寧德時代的否認，再加上特斯拉僅僅更新了補貼金額，車輛參數並未改變，因此有券商分析師稱，此次更新大概率是特斯拉通過PACK方式拿到了全額補貼。
特斯拉官網最新的Model 3 RWD參數仍為272英裡續航，5.8秒加速，與2023年5月及此前數月更新的一致。
該分析師認為，若如市場部分觀點所說切換其他供應商，電池相關的參數必然會變化。
上述人士表示，IRA要求2023年美國電池制造占比達50%，其計算方法為減去關鍵原材料成本後的材料和電池價值增量《可理解成加工費》。
寧德時代出貨為電池模組，預計特斯拉進口到美國後PACK過程的價值增量可以超過50%，從而拿到全額7500美元補貼。
雖然現階段還能滿足要求，但2023年之後對北美制造的比例逐步提高，最終將提高至100%，長遠來看IRA對於行業而言必定會產生較大影響。
即使目前未在北美建廠，未來要想滿足整車企業拿補貼的要求，不在當地建廠是無法滿足的。
今年3月，有消息稱特斯拉正尋求與寧德時代在美國合作建立一家電池工廠。
據悉，這一工廠將會參考寧德時代與福特汽車的合作模式。
根據此前消息，寧德時代與福特汽車已經達成合作，由福特汽車出資，寧德時代提供技術與服務支持的電池工廠將於2026年投產。
值得注意的是，在馬斯克近期的訪華行程中，還與寧德時代董事長曾毓群有過會面。
市場普遍猜測，商談的內容可能會包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應的事宜。