特斯拉正在動員中國供應鏈企業去墨西哥建廠。
『有供應鏈企業被要求去那邊投資建廠』知情人士透露,特斯拉節奏緊迫,『擔心丟大訂單』
今年以來,部分特斯拉供應商宣佈在墨西哥工廠計劃,如旭升集團3月底表示將在墨西哥投建基地,總投資不超過2.76億美元,工廠明年7、8月投產。
設備供應商也來了,一家設備公司客戶有特斯拉供應商,負責人表示:『墨西哥現在投資熱土,許多客戶來了』甚至有供應鏈公司直接帶工人去墨西哥建廠。
特斯拉在投資者日揭秘第五工廠選址:墨西哥蒙特雷。
該工廠將是特斯拉下一階段生產主力,墨西哥外交部官員曾表示投資超過50億美元,產能100萬輛,但規劃用地產能顯然不止此。
據了解,特斯拉低價車型全球年產能將達400萬輛,其中北美超級工廠將承擔一半,而北美工廠中,蒙特雷工廠將是生產主力。
優質供應鏈是保障產能、提高毛利率關鍵。
特斯拉上海工廠已經搭建成熟穩定供應鏈體系。
2022年,特斯拉全球交付131萬輛汽車,上海工廠完成71萬輛,支撐28.5%毛利率。
明年投產的蒙特雷工廠,面臨快速提升產能壓力,特斯拉意圖復制上海工廠效率,推動成本優勢供應鏈遷移海外。
據了解,特斯拉汽車業務高級副總裁朱曉彤目前精力大部分在蒙特雷工廠,朱曉彤主導上海工廠落成投產。
從規劃產能看,蒙特雷工廠達到甚至超過上海工廠。
100萬輛新工廠無疑是特斯拉進行下一步產量越級的重要力量。
政策機制也推動當地產業鏈整合。
『美墨加協定』要求北美汽車享零關稅需75%部件產自本地區。
這推動墨西哥降低汽車原材料和零部件進口,增加本地供應。
特斯拉顯然也順應這一趨勢。
據了解,特斯拉未特別支持這些供應商,主要還是訂單。
供應鏈人士透露,公司在墨西哥建廠,已拿到特斯拉及其他北美客戶定點,這也是公司在考察兩三年後敲定墨西哥項目的重要因素。
行業人士反饋,與國內建廠可獲得土地和金融支持不同,在墨西哥更多僅能獲得稅收優惠和人才補貼。
但總體來看,搭上特斯拉這艘大船,實現出海佈局,是國內新能源產業鏈公司主流意願,『大部分企業也都願意借著特斯拉走出去』
除特斯拉蒙特雷工廠,墨西哥已形成規模不小汽車產業。
過去幾年,中國企業在墨西哥開疆擴土,如均勝電子、三花智控等。
均普智能相關人士稱,公司在墨西哥工廠也在新萊昂州,『這裡是數百家汽車零部件制造商所在地,通用汽車、起亞汽車等很多主機廠裝配工廠也在這裡』
相比政策補貼支持,墨西哥當地產業配套及輻射美國產業優勢更為顯著。
數據顯示,2022年,墨西哥乘用車產量330萬輛,位居世界第六,汽車零部件產值1105億美元,位居世界第四,美國是最主要出口國(2022年乘用車向美出口222萬輛,2021年汽車零部件向美出口601億美元)。
『美墨加協定』等政策對墨西哥在美國出口整車和零部件有利引導。
今年生效的《通脹削減法案》,對在美國享受稅收抵免的電動車提出電池材料及組件原產地要求,其中一項明確,至少50%的電池組件是在美國、加拿大和墨西哥制造或組裝的——這相當於給墨西哥送上『大禮包』。
近年,中國新能源汽車產業快速發展,形成相對成熟產業鏈,寧德時代、比亞迪等電池廠商已在歐洲建廠。
另一方面,汽車還是規模化行業,從國內到海外,供應鏈企業才能面向更大市場,獲取更多果實。
在產業鏈很多環節,國內企業競爭激烈,今年,汽車市場下行,不少產業鏈公司訂單銳減、遭遇壓價,出海尋找機會也是分散業務風險路徑。
勞動力成本低、產業鏈配套齊全是墨西哥市場優勢,但供應鏈人士表示,墨西哥市場不像歐美成熟,社會、地緣風險較高,去那裡投資建廠,也需充分考量投入產出邊界效應。