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導讀
2022年，我們沒等來滴滴出行重新恢復上架的消息，也沒等來其他網約車公司的上市，一切看起來十分平和。
然而，看似平靜的網約車市場實則暗潮湧動，紛爭四起。
《詳見網經社專題：合規 聚合 自動駕駛走向臺前 2022移動出行復盤https://www.100ec.cn/zt/2022ydcxfp/ 》。
出品 | 網經社數字生活部
作者 | 陳禮騰
01
復盤移動出行2022年四大看點
一方面，如祺出行、享道出行等老玩家陸續獲得新一輪融資，加碼市場份額的爭奪。
另一方面，騰訊、華為、字節跳動等也紛紛跨界佈局聚合出行，為網約車市場競爭再添『一把火』。
同時，Robotaxi《自動駕駛出租車》在2022年也成為一眾網約車公司的角逐點。
如此看來，網約市場的競爭，還遠未結束。
看點一：合規：告別野蠻生長
近兩年來，網約車行業整體合規管理成果顯著。
12月9日，交通運輸部發佈2022年11月網約車行業數據，11月訂單共計5.08億單，截至當月各地共發放網約車駕駛員證501萬本、車輛運輸證206.4萬本。
另數據顯示，2021年上半年，合規率超過80%的城市僅有7座，2022年11月這個數字已經躍升至16座。
今年以來，滴滴出行、美團打車、曹操出行、萬順叫車等平臺的合規率明顯上升。
對此，網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰表示，相對穩定的市場格局下，行業競爭思路也在發生轉變。
當前網約車的競爭重心已從流量獲取轉為合規發展。
滴滴整改事件之後，整個行業的合規之路陡然加速，2022年也成為網約車行業的合規之年,在交通運輸部及各主管部門的帶動下，網約車公司均在合規化方面都進行了有益探索。
看點二：爭奪：第二梯隊玩家紛紛融資搶市場
滴滴出行的下架整改，對於其他網約車平臺來說是不可多得的機會。
4月26日，廣汽集團旗下移動出行品牌如祺出行宣佈完成超10億元A輪融資，由廣汽集團領投，小馬智行、文遠知行等機構參投。
8月15日，享道出行宣佈完成由上汽集團、Momenta、高行管理咨詢等機構投資的超10億元B輪融資。
投後估值達到10億美元，躋身行業『獨角獸』行列。
此前，曹操出行、T3出行也分別獲得38億元B輪融資及77億元A輪融資。
陳禮騰表示， 網約車競爭的下半場，增量不在，存量難開。
據交通運輸部數據，中國網約車市場日均需求量約在2000萬單左右。
就目前來看，滴滴出行仍舊處於市場第一位，承擔了市場的絕大多數需求，分給其他網約車公司的市場需求所剩不多。
在此背景下，對於享道出行、如祺出行、曹操出行、T3出行等第二梯隊的『玩家』來說，想要獲取用戶，擴大城市佈局需要投入更多的成本，加上前期的補貼等，使其需要足夠的資金、資源去支撐業務的發展。
另一方面，流量缺乏的網約車公司為了加快增長，選擇入駐聚合平臺接單。
盡管這有助於訂單量的提升，但存在用戶轉化的問題，若不能實現用戶轉化隻能成為聚合平臺的運力服務商，給他人『打工』。
看點三：聚合：平臺的平臺來攪局
網約車發展至今，目前形成了幾種商業模式：一類是純自營出行平臺，如滴滴出行、曹操出行、如祺出行、T3出行等；而為了解決中小平臺的獲客問題，聚合出行平臺不開始出現，除了高德打車、百度地圖等老玩家外，也有不少新玩家入局。
7月27日，在鴻蒙3.0發佈會上，華為宣佈HarmonyOS 3正式上線原子化服務——Petal出行。
此外，在微信『九宮格』的出行服務中，騰訊出行也在測試打車功能。
騰訊出行服務沒有司機端，主要由第三方出行服務商提供運力。
12月26日，有消息稱抖音開放出行小程序入駐，並開放交通出行服務的平臺服務商入駐資格，目前開放的細分類型有打車/網約車、順風車/拼車、出租車等。
對此，網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰認為，聚合模式對於網約車服務商來說，地圖軟件作為出行領域的流量端口，平臺幫助其解決了流量問題，獲得了更多用戶；從聚合平臺角度，縮減了運營方面的支出成本，吸引用戶，助力自身實現流量變現、增加用戶的黏性反哺自有業務；對於用戶來說，一站式打車服務也節省了不少的時間與精力。
陳禮騰還表示，聚合平臺發展過程中也面臨不少問題：網約車信息聚合平臺是否需要取得網約車平臺經營許可、信息聚合平臺與接入的網約車平臺公司之間權利義務關系如何確定等等。
看點四：自動駕駛：Robotaxi走向臺前
網約車行業的蓬勃發展，用戶出行需求從效率正向高品質出行轉變；且隨著自動駕駛技術成熟落地，Robotaxi也逐漸轉變為具有商品屬性的服務走進千家萬戶。
5月18日，專註L4級別自動駕駛的輕舟智航宣佈將與T3出行、地平線和火山引擎等合作，啟動Robotaxi公開運營等項目，擴大無人駕駛的商業化落地。
9月21日，T3出行宣佈正式與輕舟智航在蘇州聯合啟動Robotaxi的公開運營。
8月，小馬智行宣佈與國內共享出行平臺曹操出行達成合作，整合雙方優勢資源，推動Robotaxi在城市出行場景的規模化落地應用。
8月15日，享道出行宣佈完成超10億元B輪融資之際，也宣佈將與Momenta聯合佈局Robotaxi出行生態。
11月8日，曹操出行在第四屆全球智能駕駛大會上與中智行達成戰略合作，雙方將從蘇州市相城區起步落地運營Robotaxi服務，打造車路協同城市級應用的『蘇州模式』。
11月9日，如祺出行正式發佈自主研發的全國首個開放式Robotaxi運營監管平臺。
這也是繼10月27日於廣州開啟Robotaxi混合運營之後，如祺出行在推進自動駕駛商業化運營落地方面的又一舉措。
對此，陳禮騰表示，數千億的網約車市場規模以及數億級的用戶群體，成為Robotaxi商業化落地的重要場景。
Robotaxi作為網約車行業的下一發展目標，吸引了眾多企業的佈局。
除了如祺出行外，目前運營Robotaxi的公司還有滴滴出行、享道出行、曹操出行、百度Apollo的『蘿卜快跑』等。
陳禮騰認為，盡管理論上Robotaxi的成本與效率會優於傳統網約車，但Robotaxi面臨著技術難題和安全問題兩大瓶頸。
在技術方面，目前企業依舊更多地聚焦於系統算法能力和硬件水平的提升；在安全方面，道路交通復雜，有著道路、信號燈、車輛、行人等諸多影響因素，這也導致目前Robotaxi落地運營都是區域性的，距離無人駕駛技術的規模化運營尚遠。
02
移動出行未來走向如何？
展望一：監管維度持續細化
陳禮騰表示，網約車從2012年左右興起，隨後在共享經濟概念以及資本的加持下經歷高速發展。
作為新興業態，網約車監管存在的一定的滯後性。
直至2016年7月《網絡預約出租車經營服務管理暫行辦法》的公佈，才首次明確了網約車的合法地位以及具體的監管細則。
陳禮騰進而表示，過去的監管由於缺乏參考，盡管相關的政策法規不斷出臺，但依舊才在諸多細節需要不斷完善。
2022年12月5日，交通運輸部、工業和信息化部等六部門公佈了修訂後的《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》，就是對監管細化的表現。
陳禮騰認為，細化監管將成為接下來的主旋律，而對於監管部門來說，如何兼顧由於行業快速發展所帶來的歷史遺留問題以及如今多樣化的市場環境，打造合理的監管形式，是行業給監管部門帶來的挑戰。
展望二：競爭加劇 網約車迎來需求增長
陳禮騰表示，過去的網約車市場競爭是單兵作戰，而隨著網約車市場需求不斷升級，效率追求不斷提高，接下裡的競爭更多需要以合作的形式參與，這其中既包括與聚合平臺的合作，也包括也自動駕駛技術公司的合作。
陳禮騰進而表示，隨著疫情影響逐漸減小，用戶出行恢復正常，網約車訂單也將迎來顯著的增長。
這是網約車公司獲客的機會期，而聚合平臺以及自動駕駛的成熟落地，網約車公司的競爭也將更加激烈。
03
2022移動出行十大事件
事件一：吉利推出新網約車平臺『幸福千萬家』
1月20日，海通恒信與重慶幸福千萬家科技有限公司簽署戰略合作協議。
『幸福千萬家』致力於打造開放共生的出行運力服務生態並賦能於出行行業的參與主體，為司機群體從業提供培訓、考辦證、車輛銷售、車輛租賃等一站式服務；為運營商及司機提供獨家代理的吉利Evpro專用車型及車輛資產全生命周期管理並運營賦能；為平臺輸送合規運力。
事件二：神州優車被凍結61億股權
4月25日，神州優車《福建》信息技術有限公司，新增股權凍結信息，被執行人為神州優車股份有限公司，股權數額約61.44億人民幣，凍結期限從2022-04-25到2025-04-24，執行法院為北京金融法院。
實際上，這並非神州優車第一個『翻車』的持股公司。
2020年，神州優車持股的瑞幸咖啡被曝出財務造假。
2022年，神州優車持股的寶沃汽車破產清算。
此外，2022年3月31日，神州優車與法定代表人陸正耀被限制消費，2.7億元股權被凍結。
事件三：曹操出行被爆裁員 回應稱調整屬於正常業務優化
6月8日，曹操出行裁員的消息登上熱搜。
據媒體報道，多位曹操出行員工反饋，曹操出行正在裁員，多位員工稱已收到公司協商離職通知，收到通知當天即走，部分員工的賠償為『n+2』。
據了解，裁員比例在40%左右。
針對此事，曹操出行方面回應稱，此次調整是正常的業務優化，裁員為不實消息。
相關閱讀：網曝裁員40% 投訴爆棚 『曹操出行』勝算剩餘幾分？https://www.100ec.cn/detail–6613048.html
事件四：微信九宮格內『出行服務』正測試全新的打車功能
7月，騰訊在微信九宮格的『出行服務』內，推出了全新的聚合打車功能，接入了曹操出行、T3出行、陽光出行、首汽約車等多個打車平臺，覆蓋了全國多個城市，並在不斷擴大聚合打車的接入服務商。
據知情人士透露，該功能還處於灰測階段，依托微信生態，開放性接入合規的出行服務商，與出行服務商一道，為用戶提供聚合出行服務，並非騰訊親自做打車服務。
事件五：華為網約車『Petal 出行』上線
華為版『網約車』 Petal 出行公測版在9月6日上線。
這是華為在HarmonyOS 3發佈會上推出的打車服務，也是首個支持多設備流轉的出行服務。
華為手機用戶可在應用市場、桌面下拉搜索欄、負一屏等多個入口可直接搜索 “Petal 出行 ” 體驗，或通過小藝語音發起打車任務。
目前，Petal 出行支持在北京、上海、深圳、廣州等多個城市使用，未來落地城市還將進一步增加。
事件六：消息稱如祺出行最早2023年赴港上市
12月消息，據 TechWeb 報道，廣汽集團旗下出行平臺如祺出行最早將於2023年赴港上市，已選定農銀、中金安排其上市事宜。
對此，如祺出行方面向網經社回應稱暫時沒有可以官方公佈的消息。
此前廣汽集團董事長曾慶洪表示，公司正在推動如祺出行的資本化運作，計劃在明年啟動上市工作。
事件七：交通運輸部等六部門發佈《關於修改<網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法>的決定》
12月5日，交通運輸部、工業和信息化部、公安部、商務部、市場監管總局、國家網信辦公佈關於修改《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》《簡稱《辦法》》的決定，對未取得網絡預約出租汽車運輸證、駕駛員證從事網約車經營活動等行為的罰款數額予以下調《詳見網經社專題：@所有司機 網約車新規出臺 這些罰款下調或取消https://www.100ec.cn/zt/wycxgct/ 》。
相關閱讀：交通運輸部等六部門發佈《關於修改<網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法>的決定》https://www.100ec.cn/detail–6621507.html
事件八：《2022年中國移動出行融資數據榜》發佈 19起融資約27.4億
12月15日，『一帶一路』TOP10影響力社會智庫網經社電子商務研究中心聯合網經社移動出行臺《DCX.100EC.CN》發佈《2022年中國移動出行融資數據榜》。
從融資角度分析2022年中國移動出行發展情況。
該文根據網經社旗下電商大數據庫『電數寶』《DATA.100EC.CN》編寫而成。
《詳見網經社專題：《2022年中國移動出行融資數據榜》發佈：19起融資獲約27.4億元人民幣 同比縮水8成https://www.100ec.cn/zt/22ydcx/》
據網經社旗下電商大數據庫『電數寶』《DATA.100EC.CN》監測數據顯示，截至2022年12月15日，2022年中國移動出行領域共有19家平臺獲得融資，分別為享道出行、如祺出行、易能時代、租租車、楓葉出行、派學車、點點達洗車、迷諾科技、CTP停車、懶精靈、愛車掌門、車靚靚、天天車寶、途車科技、小唄出行、豌豆拼車、萬兔洗車、途徑信息，融資總額約27.4億元人民幣，同比去年降低83.55%
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事件九：抖音開放出行小程序 T3打車等已入駐
12月26日，有消息稱抖音於近日開放出行小程序入駐，並開放交通出行服務的平臺服務商入駐資格，目前開放的細分類型有打車/網約車、順風車/拼車、出租車等。
對此，抖音開放平臺相關負責人回應稱，抖音開放平臺持續推進各行業/類目的開放合作，其中出行行業2019年已開放。
相關閱讀：抖音入局出行市場 提高用戶黏性和變現率 市場進入『戰國時代』https://www.100ec.cn/detail–6622302.html
事件十：交通運輸新業態協同監管部對T3 曹操 高德等15家出行公司進行提醒式約談
12月30日，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對滴滴出行、T3出行、曹操出行、萬順叫車、美團打車、首汽約車、如祺出行、享道出行、陽光出行、高德打車、嘀嗒出行、滿幫集團、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車15家主要交通運輸新業態平臺公司進行了提醒式約談。
約談指出，當前仍有部分平臺公司主體責任落實不到位，存在隨意調整運營規則、侵害從業人員和乘客合法權益、潛藏安全穩定風險隱患等問題，影響交通運輸新業態健康發展。
網經社移動出行臺將狹義上的移動出行定義為基於智能移動終端的出行服務，主要包括網約車、共享單車、租車、停車、地圖導航、代駕等。
其主要玩家包括：
1》網約車：滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、曹操出行、享道出行、T3出行、如祺出行、楓葉出行等；
2》租車：一嗨租車、華夏出行、GoFun出行、凹凸租車、EVCARD、豐桔出行、租租車等；
3》共享《電》單車：青桔單車、美團單車、哈囉出行等；
4》停車平臺：ETCP停車、愛泊車、丁丁停車、PP停車等；
5》汽車後市場：途虎養車、開思、汽車超人等；
6》聚合平臺：百度地圖、高德地圖、騰訊地圖、美團打車、攜程用車等；
7》代駕平臺：滴滴代駕、e代駕、微代駕。
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