集微網消息，某行業知名機構就汽車半導體的現狀與發展趨勢做了詳細報告。
報告涉及了行業發展現狀以及對各個鄰域《EV/HEV、電池等》進行了預測與建議。
總體數據
報告顯示，到2021年，微元器件、分立、非光學傳感器一直是汽車電子的三大市場，但應用處理器在2022年成為第三大市場。
2022年的前20大供應商占了半導體收入的76%。
在這些巨頭中，英飛凌和恩智浦保持前兩名；ST和TI增長明顯，2022年攀升至第3、4位，而瑞薩則從第3位跌至第5位。
機構表示，汽車電子/半導體市場非常保守，傳統廠商占據市場主導地位。
此外，三星排名第15位，是亞太地區唯一一家排名前20位的芯片供應商。
Mobileye收入16.58億美元，2022年增長38%，有可能排名第10。
2022年前20大供應商共計增長了26.1%，而其他廠商則增長了17.0%。
2022年中國汽車芯片廠商方面，年增長為26.2%。
在汽車等政府引導的行業中，政府的自給自足政策正在為中國芯片供應商提供專門的機會。
機構指出，中國汽車芯片供應商的目標是自動駕駛系統和電動汽車。
中國最大的汽車芯片供應商君正半導體，2020年，北京君正在完成收購北京矽成《ISSI》後，已經已形成『CPU+存儲』雙龍頭格局；中國第二大半導體公司比亞迪半導體主要生產用於電動動力系統的功率半導體。
2022年，且大部分汽車半導體由位於美國、歐洲或日本的傳統一級電子供應商購買。
他們非常保守，不會在沒有明確理由的情況下積極取代現有的半導體供應商。
值得注意的是，特斯拉將芯片支出增加了48%，用於其自動駕駛系統和電氣化動力總成系統。
總體來說，供應商前20名在2022年增長了29.3%，而其他公司增長了13.5%。
預測
機構預測，2023年的汽車單位產量將從先前預測的8520萬輛增加到8570萬輛，並將2024年的汽車單位產量從9090萬輛減少到8790萬輛。
機構表示，累積的積壓和改善的芯片供應將使2023年的汽車單位產量保持強勁，但全球通貨膨脹和利率上升將削弱到2023年的新車訂單，導致2024年產量放緩。
機構表示，由於長期供應合同，汽車半導體市場將在2023年保持強勁。
然而，到2023年，一級供應商將需要通過減少新訂單來糾正過多的庫存，這將對2024年的汽車半導體收入增長產生負面影響，尤其是在傳統汽車芯片市場，包括微控制器、模擬IC和非光學傳感器。
歐盟委員會得出結論，即使在2035年之後也可以銷售配備內燃機的車輛。
但是，這一決定並未對機構按動力總成類型劃分的車輛單位產量預測產生影響。
MCU市場方面，機構預測將在2023年下降1%，在2024年下降7%，這主要是由於庫存調整，特別是在傳統的8位和16位的MCU市場將繼續從傳統MCU遷移到32位MCU和AP。
模擬 IC市場也將在2024年下降2%。
機構預測到2030年ICE汽車將占約30%，BEV將占約35%的市場份額。
其中，早在2021年，德國、冰島、愛爾蘭、以色列、荷蘭、斯洛文尼亞、瑞典、英國等多國政府宣佈，到2030年，BEV和PHEV將成為購車者唯一現實的選擇。
歐盟委員會議會也在去年和理事會達成協議，確保到2035年在歐洲註冊的所有新汽車和貨車將實現零排放。
2023年3月，歐盟委員會已同意提出一條法律途徑，使使用電子燃料的汽車免於歐盟2035年淘汰新內燃機汽車的規定，以解決與德國在歐洲主要汽車氣候政策方面的爭端。
機構對汽車半導體做出預測：未來10年，汽車單位產量不會恢復到2018年的水平。
減少的主要原因是由於汽車共享的增加導致汽車利用率上升；汽車半導體芯片的平均售價將繼續高於機構上一季度的預期，因為汽車行業將為強大的供應能力支付更多費用；汽車半導體收入將在2022年增長21.8%，到2025年將保持兩位數增長。
2021年至2031年的復合年增長率為10.1%，但2026年至2031年的年增長率將放緩，表示2026年至2031年將保持個位數增長。
到2027年的復合年增長率為11.8%，但傳統市場將隨著車輛單位的增長而增長，預計在預測期內將增長1.8%。
越來越多地采用ADAS、汽車HPC和EV/HEV《電動動力總成》將繼續推動對半導體的需求。
自動駕駛：芯片與算法
機構做出了對未來10年的預測：市場的復合年增長率將為8.2%。
車身、底盤、動力總成和安全等傳統市場出現負增長。
通過瞄準新興的三個市場，汽車市場的新進入者可以更快地增長。
在機構的假設中，許多豪華轎車以及很大一部分自動駕駛巴士和卡車將配備Level 2+自動駕駛系統。
那些具有2+級以上自動駕駛能力《20 TOPS或更多》的車輛將在2031年保持小眾。
到2022年，Level 1占自動駕駛汽車總數的67%，但到2026年Level 2成為主流時，這一比例將降至33%。
即使在2031年，L3和L4車輛也僅占自動駕駛車輛總數的8%。
機構表示，自動駕駛系統市場將從2023年開始逐步增長，許多芯片廠商將從2022年開始量產超過20TOPS AI處理能力的自動駕駛處理器。
機構預測，大部分高級別自動駕駛汽車由特斯拉生產，但自2022年開始高性能處理器的推出將加速其他汽車制造商在2023年及之後的增長。
其他汽車制造商2023年至2031年單位產量的CAGR為36.1 %。
一些芯片供應商從2021年開始量產用於Level2+或更高級別自動駕駛系統的高性能SoC，但到2022年底采用率一直保持較低水平。
機構強調，自動駕駛汽車技術公司依靠人工標記其車隊配備的傳感器收集的大量數據，以訓練人工智能(AI)算法。
隨著自動駕駛出租車在城市間擴展運營，人與自動駕駛汽車之間順暢的交互過程或方法將變得至關重要。
該機構表示，自動駕駛汽車原則上不應需要方向盤或其他各種機械部件來幫助人類駕駛。
EV/HEV市場方面，機構表示，純電動汽車從2021年開始成為最大的EV/HEV行業，到2031年份額將繼續增加至60.0%。
到2031年，純HEV將成為最大的HEV行業，占EV/HEV總量的17.4%。
純電動汽車中電氣化動力總成的半成品含量相當高。
2022年BEV電動動力總成市場的半導體收入為66億美元，到2031年將增長到301億美元。
牽引逆變器/PCU市場占整個電氣化動力總成半導體市場的50%以上。
車載充電器，包括可充電充電器，約占總數的30%。
機構預測：2031年EV/HEV的份額將占自22年第四季度以來汽車總產量的74.3%。
純ICE汽車的單位產量將在2040年代持續下降，但ICE不會消失。
機構預測，電池和功率半導體是電動汽車(EV)制造商的主要差異化因素，但由於供應短缺可能成為生產瓶頸。
憑借各種激勵措施和法規，許多國家的政府將繼續鼓勵汽車制造商加速非排放車輛的發展，例如純電動汽車《BEV》和插電式混合動力電動汽車《PHEV》。
很少有政府會重點推廣氫燃料電池汽車。
機構表示，BEV成為主流的瓶頸是缺乏可用性，例如充電時間長和續駛裡程不足。
而新興國家政府，尤其是中國政府，將更加關注電動汽車及相關技術的發展，以改變傳統汽車行業的遊戲規則。
建議：
• 重點研發需要5年以上平臺期的高級別自動駕駛創新解決方案。
• 瞄準高級自動駕駛汽車領域的新進入者，例如超大規模供應商、機器人和基於人工智能的技術公司以及車隊運營商。
• 如果在EV/HEV市場尋找新SiC功率半導體的機會，確保SiC基板的可靠供應。
《校對/武守哲》