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金融投資報記者 林珂
人工智能的浪潮席卷而來，方興未艾。
隨著英偉達再度站上400美元大關，華為大模型發佈的時間越來越近，算力板塊正成為A股集中狙擊的目標，特別是光電共封裝的CPO、800G高速光模塊和光芯片風起雲湧，部分牛股屢創新高。
有業內人士指出，隨著數字化時代的到來，在國內外科技大廠的引領下，AI商業化進程正在加速推進中，國內外公司、科研院所在AI模型算法、應用場景、產品形態等層面持續迭代。
而在應用端，AI+已經開始被廣泛應用，賦能千行萬戶，建議投資者可關注自動駕駛、邊緣計算、遊戲等關注度持續走高的板塊。
自動駕駛：
AI技術加速應用
大模型在自動駕駛中應用趨勢明確。
安信證券分析師徐慧雄指出，目前，主機廠正逐步從高速場景向城市場景拓展，2023年有望成為城市領航輔助駕駛的大規模落地的元年。
城市領航輔助駕駛落地在即，AI大模型助力實現『脫高精度地圖』。
目前，頭部自動駕駛廠商均明確提出『脫圖時間表』，自動駕駛算法『重感知，輕地圖』趨勢明確。
政策面上，2023年5月5日，工業和信息化部裝備工業一司組織全國汽車標準化技術委員會開展了《汽車整車信息安全技術要求》、《智能網聯汽車自動駕駛數據記錄系統》等四項強制性國家標準的制修訂，為構造智能交通體系，助力汽車智能化升級起到推動作用。
5月12日，《北京市促進通用人工智能創新發展的若幹措施《2023-2025年》《征求意見稿》》支持在北京市高級別自動駕駛示范區3.0建設中，構建車路協同數據庫，引導企業開展基於真實場景的自動駕駛模型訓練迭代。
全國+地方智能駕駛政策逐步落地，年內L3級別智能駕駛落地有望取得突破。
東吳證券分析師黃細裡指出，國內L3智能駕駛落地具備裡程碑意義，加速本輪AI創新在汽車端的應用，帶動產業鏈新的機會。
同時，L3級別智能駕駛推動智能硬件滲透率提升，降本因素推動純視覺方案成為主流，大算力域控制器+冗餘執行單元+AI算法環節有望充分受益。
建議投資者關注德賽西威、經緯恒潤、伯特利、亞太股份、耐世特、均勝電子、中科創達、光庭信息、科博達等。
潛力股精選
德賽西威(002920)
經緯恒潤(688326)
均勝電子(600699)
東軟集團(600718)
邊緣計算：
AI生態重要一環
邊緣側是AI生態中最重要的組成部分之一。
國盛證券分析師宋嘉吉指出，當前時點AI大模型已經站在了從『玩具』向『工具』快速演化的關鍵迭代期。
如何讓大模型滲透進入各類垂直場景，如何更低成本的使用大模型，如何讓更多場景與用戶接觸AI，成為了發展的下一個重點。
在AI向實際場景落地時，邊緣算力的重要性加速凸顯。
邊緣計算是利用網絡邊緣側的計算能力進行數據的處理，為了解決傳統的雲計算發展過程中面臨一些技術挑戰應運而生。
相較於雲計算，其具有減輕了網絡帶寬和數據中心功耗的壓力；減少了系統延遲，增強了服務響應能力；減少網絡數據泄露風險，保護用戶數據安全和隱私等優勢。
未來雲邊協同計算繼承了雲計算與邊緣計算的優勢，以同時達到高精度、低消耗、快響應、低延時的應用場景需求。
宋嘉吉表示，在生成式AI爆發前，邊緣算力已經逐漸滲透進了部分商用場景。
未來，隨著應用加速滲透、預處理模型需求爆發，以及邊緣小模型推理，智能設備物理交互需求爆發。
海量空間背後，多條主線值得關注。
華西證券分析師劉澤晶指出，在元宇宙等概念主題投資、物聯網趨勢不斷加深以及5G等網絡建設持續發展背景下，邊緣側相關產品及應用側有望打開海量空間，建議投資者關注邊緣信號側的海康威視、大華股份、當虹科技、科大訊飛等；邊緣芯片側的雲天勵飛、國芯科技、寒武紀、海光信息等；邊緣算力側的首都在線、優刻得、網宿科技、光環新網、新炬網絡等。
潛力股精選
海康威視(002415)
雲天勵飛(688343)
首都在線(300846)
優刻得(688158)
網絡遊戲：
AI科技催化渲染效果
近日，英偉達宣佈提供定制AI模型代工服務，遊戲研發可充分利用該AI服務，搭建語音、對話和動畫模型等，開發出更優質的新品類。
隨著AI技術的爆發式發展，AIGC在遊戲領域的應用有望全面帶動遊戲行業生產革命。
AI+帶來的生產力革新逐步落地，估值水平具備性價比，頭部遊戲公司投資價值持續顯現。
中信建投證券分析師崔世峰指出，常態化版號發行情況下，遊戲行業的供給重新恢復，有望驅動行業恢復健康發展態勢。
另外，AIGC對於美術設計、遊戲策劃、發行等環節的降本增效作用有望逐步落地，以及政策監管的風險逐步緩釋。
綜合來看，崔世峰認為遊戲產業周期持續向上，估值仍處於較低分位數，未來業績逐步兌現，疊加AIGC降本增效催化，有望延續較好發展態勢。
AI對於遊戲產業的加持被業內普遍看好。
華創證券分析師劉欣就表示，行業上有AI科技催化，下有基本面改善。
其中一季度神州泰嶽、三七互娛、愷英網絡等公司業績表現優異，板塊基本面逐步向好。
此外網易《逆水寒手遊》內測開啟，展示AI-NPC模塊在遊戲內應用場景，AI+遊戲改造不斷進行。
短期來看，隨著新一輪產品周期開啟，盈利端疊加政策端釋放的積極信號有望提振遊戲行業估值。
中國銀河證券分析師嶽錚表示，長期來看，AIGC有望幫助遊戲廠商實現場景和原畫的低成本、高質量地批量生產，從而實現遊戲廠商的降本提效。
重點推薦研發實力強、研發投入大的遊戲企業以及在AIGC上領先的頭部互聯網科技企業。
建議投資者關注吉比特、三七互娛、完美世界、電魂網絡、姚記科技、神州泰嶽等。
潛力股精選
吉比特(603444)
三七互娛(002555)
完美世界(002624)
電魂網絡(603258)
編輯|陳雨禾 校檢|袁鋼 審核|苗曦
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