墨西哥,才是特斯拉的『政治正確』。

『因為7500美元的政府補貼,特斯拉要把寧德時代踢出北美地區供應鏈』

不久前,一則寧德時代與特斯拉即將『分手』的小道消息,瞬間傳遍了網絡。

隨之一同蔓延的信息還有,寧德時代出口到美國的電池,也被美國海關扣押。

如此亦真亦假,且擁有一定邏輯的消息,最具備殺傷力、蠱惑力,寧王的股價更是因此遭受到一次強力沖擊。

而寧德時代的官方反應也很快,對於這2條『流言蜚語』,進行了緊急辟謠:『與特斯拉的戰略合作關系沒有發生變化,會持續深化和提升。

所謂被美國海關扣貨,經核實,沒有相關情況』

墨西哥,才是特斯拉的『政治正確』。

按照常理,這本來會是寧王再次戰勝謠言的戲碼,喜大普奔、各自歡喜。

然而不曾想,美國資本大鱷,轉手就給予了一記重擊——『看空』寧德時代。

6月7日,美國知名的『華爾街之狼』摩根士丹利發佈研報,『看空』寧德時代。

研報內容顯示,受地緣政治、產能過剩,以及二線電池廠商激進定價等因素影響,寧德時代在市場份額和利潤率方面,可能面臨更多的風險。

基於此,摩根士丹利將寧德時代的目標價,由此前的213.89元調整為180元,看空意圖顯而易見。

表面上看,寧德時代面臨的困境,無外乎4點:

其一,特斯拉的三心二意;其二,地緣政治尤其是美《降低通脹法案》相關政策的影響,其三,友商的競爭;其四,即將到來的動力電池產能過剩。

而在根本上,卻可以將其簡化為:寧德時代增量市場的拓寬困局。

國內動力電池市場的份額基本固化,寧德時代想要更進一步,就需要『抱緊』特斯拉的大腿,以充分佈局好海外市場。

而這其中,歐洲地區和北美地區,可能會是最為重要的2個『主陣地』。

但最棘手的問題,也恰恰出於此——地緣政治,拖累了包括寧德時代在內的所有中國公司,在海外市場的前進步伐。

出海墨西哥,一條不歸路?

或許也是看到了寧德時代的窘境,老搭檔特斯拉想要抬上一手?

坊間傳聞,特斯拉正在動員中國的供應鏈企業去到墨西哥投資建廠。

而聯系前後動作推測,此前馬斯克到訪中國,與寧德時代掌舵人曾毓群的會面,或許就是為了洽談此事。

『特斯拉要求供應鏈企業去那邊投資建廠,而且節奏相當緊迫,如果不及時響應,可能會丟掉好幾億的大訂單』

而之所以會是墨西哥,除了其距離美國更近之外,這裡還將承擔特斯拉在北美地區的大部分制造能力。

言之有據的是,今年的特斯拉投資者日上,特斯拉將第五座超級工廠的選址,定在了墨西哥新萊昂州首府蒙特雷。

這裡是墨西哥第三大城市,也被認為是墨西哥最美國化的城市。

據稱,蒙特雷工廠將成為特斯拉下一階段的生產主力,輻射整個北美市場,投資超過50億美元,規劃產能100萬輛。

換言之,特斯拉就是要在墨西哥打造另外一座『上海工廠』,並在周圍重建一套供應鏈體系,而且這也十分符合特斯拉一貫為之的『第一性原理』和『降本增效理念』。

實際情況顯示,作為世界首屈一指的新能源車企,特斯拉的號召力確實十分強勁,已經有不少中國供應鏈企業『入局』。

寧德時代暫且不表,畢竟於墨西哥建廠『八九不離十』。

此外,如旭升集團、廣達電腦、和碩聯合等,這些主要提供電子控制單元、中控臺、電池等核心零部件的供應商,也已經官宣了在墨西哥興建工廠的規劃。

再加上均勝電子、三花智控等,早已佈局墨西哥的中國企業,似乎一場屬於中國新能源汽車供應鏈的出海旋風,在大洋彼岸席卷而生。

曾幾何時,槍支泛濫、毒品肆虐,暴力犯罪等,這些美劇中經常看到的墨西哥負面『標簽』,讓人們對這一地區『畏之如虎』。

而今,有了特斯拉的帶動,各大企業趨之若鶩,似乎開始變得不一樣了起來。

但回過頭來思考,出海墨西哥真的會是一條康莊大道《參數丨圖片》嗎?亦或者說,也是另外一條不歸路?

陷阱or福地,實踐出真知

6月9日,印度執法局發佈文件稱,因小米涉嫌違反印度《外匯管理法》,『向外國實體非法轉移資金』,該局已經向小米相關公司及銀行發出正式通知。

而這也意味著,出於該指控,印度此前已經扣押的小米共555.1億盧比資金,約近50億元人民幣,將會被正式沒收。

相對比而言,墨西哥的營商環境或許比印度要好,但在地緣政治愈加不受控制的今天,北美地區的『泥淖』,反而更難掙脫,尤其是像汽車零部件這樣重資產、重投資的制造業。

好消息是,墨西哥擁有足夠深厚的汽車底蘊,尤其是與美國接壤,具備承接美國相關產業轉移的天然優勢,制造業排名更是位居全球第11位。

而且美國扶持墨西哥,試圖塑造出北美地區的『中國制造』的心思,早已是『司馬昭之心』。

特斯拉押註墨西哥,稱之為『政治正確』,並不為過、

具體到汽車行業,近20年來,墨西哥的汽車行業吸引外資一直呈現波動上升趨勢,並逐漸形成了完整的汽車產業鏈。

據墨西哥經濟部統計,1999年至2019年的20年期間,墨西哥汽車行業外資流入727億美元,前五大來源國為美國、日本、德國、加拿大和韓國。

事實上,墨西哥已經成為世界上許多領先汽車品牌的制造基地,如『美國三巨頭』通用汽車、福特、克萊斯勒,以及德國大眾、日本日產、韓國起亞等汽車品牌,都在這裡投資建廠。

值得一提的是,相對於傳統燃油車的零部件供應體系,墨西哥的新能源汽車零部件供應鏈,依舊處於初期階段。

從這一角度出發,墨西哥確實是中國零部件企業的機遇所在。

再加上相關車企眾多,也更有益於業務的開展拓寬。

更何況,美《降低通脹法案》等相關政策的出臺,倒逼著汽車制造回歸北美地區,頗有一番制造業大興的意味。

事實上,留給中國零部件供應商思考的時間並不多,而全世界像特斯拉這樣的造富機器也不多。

但不能忽略的一點在於,福兮禍所依,最終會賭到潑天富貴,還是賭個滿盤皆輸,其中充滿了不確定性。

相對應的另外一面,謀定而後動,如果企業有能力承擔風險的話,不妨就『膽大妄為』一些,畢竟市場的蛋糕,就是用來分的。

『美國市場,寧德時代是一定要去的!』

正如曾毓群所說,寧德時代就是要進軍美國市場,擁有天然優勢的墨西哥,就是他的第一站。

可同樣因為各種因素,俄烏沖突、疫情、政治等,寧德時代在墨西哥的投資建廠,一直沒有得到官方確定與推進信息披露。

不難看出,哪怕強如寧王,也在墨西哥遭遇到各種挫折與困難,甚至是各種掣肘。

但市場機遇的角度,不僅僅是寧德時代自己,讓國內其他的零部件供應商,如此簡單地將『抱大腿』的機會拱手於人,恐怕也不會願意。

實踐是檢驗真理的唯一標準,墨西哥是陷阱還是福地,終歸需要用時間和實踐去檢驗。

而人情世故的背後,無外乎一個『利』字,當利益足夠大的時候,確實會有人、有企業鋌而走險,也會有人、有企業選擇合作共贏。

顯而易見,不管是政治方面,還是商業方面,特斯拉都將是是獲利的一方,。

而這,或許就是特斯拉應有的排面吧。